离开学院一个多星期，到了芬莱王国某处的一个小城镇。在这个小城镇的附近有一个很出名的森林——黑森林，这个黑森林流传着一个非常古老的传说。

很久很久以前，据说有个村落里面住着一位来自黑森林的魔女，她有一位要好的宠物魔兽——三眼怪，每天都过着快乐的生活。

然而有一天不知道哪里来的披着黑披风的男巫，跟村民们说着三眼怪是邪物。其实这个男巫的本体是一位会说话的狮子，他早就对三眼怪垂涎已久，总是试图吃掉三眼怪。然而三眼怪的族群也很少，这个狮子男巫想方设法地吃掉了几个三眼怪，三眼怪越来越难找。

而黑森林的魔女心地善良，愚蠢的村民逼迫着黑森林的魔女试图烧掉三眼怪。

最终黑森林的魔女也不愿烧死三眼怪，运用了最新的炼金技术，将自己与三眼怪结合，形成了新的魔兽——三眼魔女！

三眼魔女打败了邪恶的男巫，将他的衣服扒光，在所有村民面前露出了其真面目——狮子，而狮子男巫也就这样被烧死了。但是最终三眼魔女厌倦了村民的愚昧，一个人隐居于黑森林之中。

听到这个传说的时候，阿诺德很是感兴趣。三眼怪是一个很久很久以前的三级魔兽，现在几乎绝迹了。只有在黑森林附近居住的小镇上还存在着时不时有人在黑森林边缘打猎，看到三眼怪的留言。

阿诺德就直接一个人到了这处黑森林去，实际上黑森林并不算太大，长三里，宽两里。早就有佣兵团把黑森林逛了个遍。

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